Remuneração será estabelecida de acordo com a melhor oferta, abaixo da taxa inicial de CDI, mais 1,40% ao ano
A Sabesp, empresa ligada à Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do Governo do Estado de São Paulo, promoverá o lançamento de R$ 300 milhões em debêntures simples, não conversíveis, durante leilão a ser realizado nesta sexta-feira, 8 de junho, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).
As debêntures, colocadas pela Sabesp no mercado, têm prazo de resgate de cinco anos e oito meses, aproximadamente, com amortização em 12 parcelas trimestrais, sendo a primeira em 15 de março de 2004. “Estamos captando dinheiro no mercado brasileiro, em reais, o que evita o risco de desvalorizações cambiais”, afirma Paulo Galletta, Diretor Econômico-Financeiro da Sabesp. “A garantia da amortização é justamente o equilíbrio financeiro da Empresa, que nos tem permitido negociar taxas ainda mais interessantes.”
A Sabesp fechou o ano 2000 com lucro líquido de R$ 521 milhões. O resultado é o segundo maior da história da empresa, ficando atrás apenas do lucro de R$ 542 milhões de 1998. No ano passado, a receita operacional líquida cresceu 3,7%, atingindo R$ 3,355 bilhões, diante dos R$ 3,235 bilhões de 1999.
A dívida da empresa em 31 de dezembro de 2000 era da ordem de R$ 6 bilhões, sendo 40% em moeda estrangeira e 94% alocados no longo prazo. Vale destacar que 71% do total das dívidas da Sabesp são oriundas de fontes a custos baixos e de longo prazo, compatíveis com a manutenção dos projetos em saneamento básico.
Os resultados obtidos pela Sabesp serão melhores e as captações de recursos ainda mais vantajosas para a empresa, a partir do momento em que as normas para o setor de saneamento estejam definidas, com a votação do Projeto de Lei 4.147, em tramitação no Congresso Nacional.
Para Ariovaldo Carmignani, presidente da Sabesp, a definição encerrará definitivamente o impasse entre Estados e Municípios, sobre a questão da titularidade dos serviços de saneamento básico nas regiões metropolitanas, tornando a presença da Sabesp ainda mais definida perante o mercado.
