Debêntures: Sabesp prepara lançamento de R$ 1,5 bilhão

Gazeta Mercantil - Segunda-feira, 19 de julho de 2004

seg, 19/07/2004 - 8h47 | Do Portal do Governo

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou, na quinta-feira, a emissão de R$ 200 milhões em notas promissórias da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Os papéis têm prazo de 180 dias e vão garantir aos investidores remuneração de 105% do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI), o juro interbancário.

A operação foi coordenada pelo Unibanco e deve servir de ponte para um programa maior de colocação de debêntures, de R$ 1,5 bilhão no total, válido para os próximos dois anos. A oferta será dividida em três tranches de até R$ 600 milhões cada. A primeira, com prazo de três anos, terá como referência de preço o CDI, ao tempo que as segunda e terceira séries serão corrigidas pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) mais juros.

Mercado de ações

A Sabesp entrou no Novo Mercado (o de maior transparência) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em abril de 2002.

No pregão de sexta-feira, as ações da empresa (todas ON) fecharam em alta de 5,34%, cotadas a R$ 145,60.