O Banco Nossa Caixa vendeu o controle acionário da sua empresa de seguros e previdência e obteve um ágio de 46,62% em relação ao preço mínimo fixado no edital. No leilão realizado ontem (24/5), o controle da Nossa Caixa Seguros e Previdência foi adquirido pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A., que fez uma oferta de R$ 22,14 por ação, bem acima do mínimo de R$ 15,10. A operação teve um valor final de R$ 225,82 milhões.
‘Cumprimos mais uma etapa do processo de consolidação e fortalecimento do Banco Nossa Caixa. A entrada de uma empresa parceira na área de seguros e previdência, com expertise, vai ajudar o banco na busca de crescimento e modernização’, disse o secretário de Fazenda do Estado, Eduardo Guardia.
O banco manterá a propriedade de 49% da empresa. A Nossa Caixa Seguros e Previdência foi constituída em 2002 e passou a operar no mercado em 2003. Ela está autorizada a atuar com operações de seguro do ramo de pessoas (vida e acidentes pessoais) e planos de benefícios de previdência complementar. O portfólio de produtos é composto das modalidades PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) e as opções para o público jovem.
‘A empresa terá um importante público de clientes para explorar. O índice de penetração de produtos por cliente da Nossa Caixa é baixo em relação aos concorrentes e isso indica um mercado a ser conquistado’, disse o presidente do Banco, Carlos Eduardo Monteiro.
O presidente do Grupo MAPFRE no Brasil, Antônio Cássio dos Santos, afirmou que a aquisição do controle da Nossa Caixa Seguros e Previdência complementa a estratégia, da MAPFRE no Brasil, para o grupo tenha uma maior presença no mercado de vida e previdência individual no Brasil. A MAPFRE Seguros tem uma carteira consolidada na área de seguros coletivos e o patrimônio líquido da empresa em 2004 era de R$ 400 milhões. Com o balcão da Nossa Caixa, o grupo pretende ganhar mercado em seguros individuais, principalmente no segmento de atuação do banco, que é o varejo. ‘Nossa estratégia foi participar e ganhar o leilão’, disse Santos.
O grupo espanhol MAPFRE está presente em 39 países, com total de ativos de US$ 30 bilhões e faturamento anual de US$ 15 bilhões. Segundo o presidente da MAPFRE no Brasil, o projeto de abertura de capital do banco foi um dos motivadores para a empresa ter interesse no leilão. ‘A abertura gera instrumentos de governança que vão se perpetuar no banco por muitos anos.’ A expectativa é que a empresa comece a venda de novos produtos no início do segundo semestre.
No leilão, foram oferecidas 10.200.000 ações ordinárias. A empresa Nossa Caixa Seguros e Previdência terá a exclusividade de venda dos produtos nas unidades de negócios do Banco por 20 anos. O Banco Nossa Caixa tem o foco de atuação no Estado de São Paulo, na área de varejo. São mais de 800 unidades, no interior e na capital, além de sete agências em outros estados (MG, PR, RJ e MS e Distrito Federal). Do total de ações oferecidas, um terço pertence ao Governo do Estado de São Paulo.
A atuação do banco no ramo de seguros e previdência faz parte da estratégia de ampliar a oferta de produtos e serviços aos clientes. A direção decidiu buscar parceiros com expertise no negócio para ter uma atuação mais agressiva e ampliar sua participação neste mercado.
Banco Nossa Caixa
Assessoria de Comunicação
