A Nossa Caixa concluiu hoje a sua primeira captação de recursos no exterior no valor de US$ 100 milhões. Os eurobônus têm prazo de dois anos e o retorno dos títulos para o investidor é de 4% _ cupom de 3,875%. A emissão dos eurobônus foi coordenada pelo UBS e o rating atribuído pela Moody´s é Ba3. O Banco Nossa Caixa, instituição pública do governo de São Paulo, foi fundado em 1917 e esta é a primeira vez que ele vai ao mercado internacional para buscar recursos.
Essa emissão faz parte do programa de captação montado para a Nossa Caixa no segundo semestre do ano passado, no valor total de US$ 1 bilhão. Os recursos serão utilizados na ampliação da carteira comercial do Banco. O diretor de Finanças, Rubens Sardenberg, disse que esta será mais uma opção de financiamento ao comércio exterior, uma vez que há uma grande expectativa de crescimento de mercado para os produtos brasileiros. ‘Queremos oferecer aos nossos clientes mais uma opção de crédito e conseguir com isso ampliar nossa atuação no comércio exterior’, afirmou.
A Nossa Caixa tem priorizado o atendimento de pequenas e médias empresas no segmento corporate, mas os recursos estarão disponíveis também para empresas com outros perfis e que atuem no comércio internacional. ‘Com o crescimento das exportações, acreditamos que vai haver uma grande demanda das pequenas e médias empresas que hoje ainda não tem acesso a crédito’, acrescentou. Atualmente, a carteira de comércio exterior da Nossa Caixa é de US$ 10 milhões.
‘Para nós foi uma ótima oportunidade e vamos estar atentos aos cenários e também à demanda pelos recursos para podermos definir novas captações’, acrescentou Sardenberg. O programa de captação é permanente, isto é, não há prazo para conclusão, e estará disponível durante enquanto o crédito for renovado. Segundo o diretor não existem metas para novas captações no exterior, mas o objetivo é chegar no final do ano com uma carteira de operações próxima a US$ 300 milhões.
